Asseco w przededniu historycznych zmian

Total Specific Solutions (TSS) międzynarodowa grupa informatyczna, działając za pośrednictwem Yukon Niebieski Kapital B.V, podpisała warunkową umowę nabycia 12 318 863 akcji Asseco Poland, stanowiących 14,84 proc. kapitału spółki. Nabycie uwarunkowane jest uzyskaniem odpowiednich zgód organów antymonopolowych i regulacyjnych, co w praktyce oznacza, że finalizacja transakcji spodziewana jest w ciągu od sześciu do dziewięciu miesięcy. TSS, który w ubiegłym tygodniu nabył niemal 10 proc. akcji Asseco od Cyfrowego Polsatu, po realizacji transakcji będzie posiadał łącznie 20 618 892 akcji polskiej spółki, które stanowią 24,84 proc. kapitału zakładowego. Wraz z podpisaniem umowy weszło w życie porozumienie akcjonariuszy między TSS i Adamem Góralem, które określa zasady dalszej współpracy między tymi partnerami. Adam Góral poprzez fundację rodzinną posiada 8,31 mln akcji stanowiących 10,01 proc. w kapitale spółki. - Oferta wywodzącej się z Holandii spółki TSS, działającej w ramach grupy Topicus.com i Constellation Software, spotkała się z bardzo dobrym odbiorem nie tylko większości naszych inwestorów, ale również zarządu Asseco i moim – mówi Adam Góral, prezes Asseco Poland. Zwraca uwagę, że obie grupy budowane są w oparciu o akwizycje, a firmy działają w modelu federacyjnym. - Zdecydowałem się na partnerstwo z TSS, gdyż uważam, że w dobie zwiększającej się przewagi światowych potentatów branży softwarowej tylko łączenie kapitałowe znaczących firm europejskich daje możliwość tworzenia zespołów, które w ciągu kolejnych lat będą mogły skutecznie walczyć o zwiększenie udziału w rynku – powiedział prezes. Porozumienie akcjonariuszy między Adamem Góralem i TSS ustala w szczególności wspólne zasady głosowania na walnym zgromadzeniu, w kluczowych kwestiach dotyczących spółki. Zakłada też dalszą realizację strategii Asseco opartej o rozwój własnego oprogramowania i usług oraz zwiększania skali działalności przez akwizycje. O szczegółach porozumienia Adam Góral mówił w poniedziałkowym wywiadzie dla PB. Asseco pozostanie spółką publiczną notowaną na GPW, a prezesem przez kolejne dwa lata pozostanie Adam Góral (później zastąpi go w tej funkcji Rafał Kozłowski). - Zawarta przez nas porozumienie daje ogromne prawdopodobieństwo dalszego zwiększania wartości dla wszystkich akcjonariuszy Asseco, zaś dla pracowników i zarządu Asseco szerokie perspektywy rozwoju. Zachowujemy również swoją niezależność operacyjną, co sprawia, że wartości, którymi kierują się moje zespoły, czyli wywiązywanie się z zobowiązań w relacji z naszymi klientami pozostaje nadrzędnym celem zarówno moim, jak i moich partnerów” – powiedział Adam Góral. Zgodnie z porozumieniem TSS ma nie przekroczyć maksymalnego progu 27,96 proc., udziału w kapitale zakładowym spółki. TSS to międzynarodowa grupa informatyczna działająca w obszarze rozwiązań software’owych. Jej model biznesowy bazuje w dużym stopniu na strategii Constellation Software, spółki notowanej od 2006 roku na Toronto Stock Exchange (TSX) i posiadającej kontrolny udział w Topicus.com – spółki matki TSS.. Strategia ta zakłada inwestycje w firmy softwarowe z solidną bazą stałych klientów i silną pozycją rynkową w segmentach, w których działają. - Doceniamy osiągnięcia i rozwój grupy Asseco na przestrzeni lat, dlatego podjęliśmy decyzję, żeby zostać jej inwestorem. Dostrzegamy ogromny potencjał grupy – jest to największy gracz na polskim rynku i ze znaczącymi udziałami na innych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Grupa ma jasno określoną wizję dalszego umacniania pozycji w regionach, w których działa. Nasze podejście do firm softwarowych, które osiągają sukcesy, jest bardzo podobne, mamy również podobną zdecentralizowaną strukturę organizacyjną i właścicielską, która jest blisko rynku i jest nastawiona na dostarczanie wartości dodanej naszym klientom. Strategia i osiągnięcia Asseco doskonale wpisują się w naszą długoterminową wizję – mówi Ramon Zanders, prezes TSS. W wyniku nabycia akcji własnych Asseco, TSS stanie się największym akcjonariuszem spółki. Asseco ostatni raz istotnego inwestora w akcjonariacie miało w 2007 r. Był to wówczas Prokom Software. Asseco posiłkując się kredytem odkupiło pakiet akcji od Ryszarda Krauze i Prokomu Investment.