TTMS rusza z oferta publiczna

Oferta akcji polskiego software house potrwa do 25 października 2024 r. Zapisy będą przyjmowane przy pośrednictwie IPOPEMA Securities, DM BOŚ oraz BM mBanku. Planowany debiut akcji na giełdzie to okolice 15 listopada. Inwestorzy indywidualni składają zapisy po cenie maksymalnej ustalonej na 35 zł. Liczba akcji w ramach jednego zapisu nie może być większa niż 240 000. Największa część oferty skierowana jest do inwestorów instytucjonalnych. Dla inwestorów indywidualnych przeznaczono 10-15 proc. oferty, a dla inwestorów w ramach transzy pracowniczej - 1,5 proc. oferowanych akcji. Podstawowym celem sprzedaży akcji jest pozyskanie środków finansowych na przyszłe akwizycje. Spółka uważa, że przejmowanie podmiotów na rynkach międzynarodowych, zwłaszcza w Europie Zachodniej pozwoli przyspieszyć rozwój grupy. W komunikacie podano, że na sfinansowanie przyszłych akwizycji zarząd planuje przeznaczyć do ok. 68 mln zł, na refinansowanie przejęcia szwajcarskiej spółki Pixel Plus AG, do którego doszło na początku 2024 r. - do ok. 10 mln zł, a pozostałą część wpływów z oferty - do ok. 2 mln zł - na rozbudowę zespołów deweloperskich. W 2023 r. TTMS wypracowała przychody ze sprzedaży w kwocie 217,1 mln zł wobec 13,4 mln rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 14,1 mln zł, zaś EBITDA 29,7 mln zł. Po pierwszym półroczu 2024 r. sprzedaż wyniosła 115,2 mln zł. Wynik netto zamknął się kwotą 9,0 mln, a EBITDA 12,4 mln zł.