Kolejna siec sklepow wkracza na warszawska giede

Jeśli weźmiemy pod uwagę sprzedaż wszystkich oferowanych akcji oraz maksymalną cenę dla chorwackich inwestorów detalicznych, wartość oferty wyniosłaby 183 mln euro. Gdyby za cenę wziąć maksymalną w zapisach dla polskich inwestorów, byłoby to 795 mln zł. Firma może pozyskać z emisji około 80 mln euro. Podano, że ostateczna cena akcji sprzedawanych dla inwestorów detalicznych zostanie ustalona wspólnie przez głównego akcjonariusza sprzedającego oraz spółkę, w porozumieniu z globalnymi koordynatorami, po zakończeniu procesu budowy księgi popytu z inwestorami instytucjonalnymi. Inwestorzy detaliczni nie będą uczestniczyć w procesie budowy księgi popytu. Ostateczna cena akcji sprzedawanych dla inwestorów detalicznych oraz ostateczna cena akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych mogą się różnić. "Dodatkowo główny akcjonariusz sprzedający oraz spółka (działając wspólnie), po konsultacji z globalnymi koordynatorami i zakończeniu procesu budowy księgi popytu, ustalą ostateczną liczbę akcji oferowanych dla każdej z kategorii inwestorów (w tym ostateczną liczbę akcji sprzedawanych przeznaczonych dla inwestorów detalicznych). Intencją spółki oraz głównego akcjonariusza sprzedającego jest zaoferowanie inwestorom detalicznym akcji sprzedawanych w liczbie wynoszącej do około 10 proc. akcji oferowanych. Spółka i główny akcjonariusz sprzedający nie wykluczają jednak, że inwestorom detalicznym zostanie zaoferowana liczba akcji sprzedawanych mniejsza niż 10 proc. akcji oferowanych" — dodano. Przyjmowanie zleceń nabycia od inwestorów instytucjonalnych w Polsce potrwa od 28 do 29 listopada 2024 r. Przydział akcji oferowanych — ustalenie i publikacja ostatecznej liczby akcji oferowanych, które zostaną przydzielone inwestorom, z uwzględnieniem podziału na poszczególne kategorie inwestorów, nastąpi 2 grudnia. Wtedy też ma nastąpić rejestracja akcji sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych polskich inwestorów indywidualnych i chorwackich inwestorów indywidualnych. Przewidywany dzień rejestracji akcji oferowanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów instytucjonalnych to 3 grudnia. Również wtedy spodziewana jest decyzja zarządu GPW w sprawie dopuszczenia akcji do obrotu na GPW, a debiut na naszej i chorwackiej giełdzie ma nastąpić 10 grudnia. W krótkim teminie planuje otwieranie od 140-160 sklepów nowych sklepów rocznie. W prospekcie wskazano, że spółka w perspektywie do 2028 roku chce mieć przejętych 1.200 sklepów z tzw. organicznymi otwarciami innych sklepów. Pośród celów średnioterminowych spółka wskazała również, że zakłada stopniowe wyhamowywanie wzrostu przychodów ze sprzedaży LfL (wskaźnik mierzący wzrost lub spadek sprzedaży danej firmy na porównywalnej powierzchni sklepu) z bardzo wysokich do wysokich jednocyfrowych. Studenac zakłada również, że skorygowana marża EBITDA na zasadzie pro forma wzrośnie o średnie kilkanaście proc. Spółka przewiduje również ok. 3 proc. nakłady inwestycyjne związane zarówno z otwarciami i projektami nowych sklepów, jak i akwizycjami. Spółka oczekuje, że średnia oczekiwana inwestycja w renowację nabytych sklepów wyniesie od 20 tys. euro do 40 tys. euro., a średnia oczekiwana sprzedaż na przejęty sklep wyniesie w przyszłości 540 tys. euro rocznie. Ponadto Studenac będzie dążył do osiągnięcia wskaźnika zadłużenia netto/skorygowanej EBITDA po wejściu w życie MSSF 16 do końca 2028 r