Inwestorzy rzucili sie na Zabke. Rynek IPO odzy

Po kilku latach marazmu na warszawskiej giełdzie wreszcie mamy dużego debiutanta. Oferta publiczna Żabki ruszyła we wtorek, a już można stwierdzić, że się udała. Inwestorzy finansowi, do których trafi zdecydowana większość akcji, rzucili się do zakupów. Księga popytu już pierwszego dnia została pokryta w całości przy cenie maksymalnej – wynika z nieoficjalnych informacji „Parkietu”. W środę ruszyły zapisy w transzy detalicznej. Zakończą się 9 października. Analitycy są zgodni, że tu popyt również będzie wielokrotnie wyższy od podaży. Zakładają redukcję zapisów rzędu 80–90 proc. lub nawet wyższą. Inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje Żabki za pośrednictwem 14 biur i domów maklerskich. – Nie będą obciążeni prowizją przy składaniu zleceń na zapisy na akcje – poinformowała podczas środowej konferencji Krisztina Bende, menedżerka z BM PKO BP. Czytaj więcej Do 9 października do 15.00 klienci indywidualni mogą składać zapisy na akcje Żabki. Wysoka redukcja zdaje się być nieunikniona. Polska podbije statystyki W globalnych analizach dotyczących IPO polska giełda zazwyczaj jest w ogonie. Ale teraz, w danych za IV kwartał, będzie się pozytywnie wyróżniać właśnie dzięki Żabce. Może ona podbić statystyki o ponad 6,4 mld zł. Taka będzie wartość oferty, jeśli sprzedanych zostanie 300 mln akcji po maksymalnej cenie (przedział cenowy wynosi 20–21,5 zł). W III kwartale 2024 r. na globalnych rynkach przeprowadzono 310 IPO o łącznej wartości 24,9 mld dol. – wynika z najnowszego raportu EY. Rok do roku to spadek odpowiednio o 13,6 proc. oraz prawie 35 proc. Ale w porównaniu z pierwszym i drugim kwartałem 2024 r. widać wzrost liczby ofert. Na końcówkę roku eksperci patrzą z umiarkowanym optymizmem. Rynkowi akcji sprzyjać powinny m.in. dokonane już i planowane dalsze obniżki stóp procentowych. – Perspektywy związane z debiutami najlepiej zobrazuje złota polska jesień, która niebawem zagości na GPW. Nie brakuje innych, nawet największych spółek, które chcą pójść w ślady rozpoznawalnych marek, które już tylko czekają na dźwięk giełdowego dzwonu. Być może oznajmi on, że rynek kapitałowy w Polsce ma jeszcze wiele przed sobą – podsumowuje Katarzyna Thier-Kordusiak, partnerka w CFO Consulting, EY Polska. Polska giełda czeka na debiuty takich firm jak chorwacka sieć sklepów Studenac, laboratoria Diagnostyka czy technologiczna grupa TTMS. O giełdzie myślą też Desa czy Oferteo, ale postępowania w sprawie zatwierdzenia ich prospektów emisyjnych nadal mają status „zawieszone”. Czytaj więcej Największą odpornością na globalną niepewność wykazał się region Europy, Środkowego Wschodu i Afryki, gdzie wartość wpływów z ofert pierwotnych wzrosła w minionym kwartale o niemal połowę. Końcówka roku zapowiada się ciekawie. Globalne statystyki podbije IPO Żabki. Jakie plany ma Żabka? Żabka to największa w Polsce sieć sklepów franczyzowych. Akcje w IPO sprzedaje fundusz CVC. Podczas konferencji przedstawiciele Żabki podkreślili, że grupa ma pieniądze na inwestycje. A plany ma ambitne. Zamierza podwoić poziom sprzedaży do klientów końcowych do 2028 r., otwierając ponad 1000 sklepów rocznie w Polsce i Rumunii. Do 2028 r. sieć stacjonarna w Polsce ma liczyć około 14 500 sklepów. – Nowe sklepy będą powstawać w podobnych lokalizacjach co obecnie, mamy podpisane już umowy na 1 tys. – mówi Tomasz Blicharski, wiceprezes odpowiedzialny za strategię w grupie Żabka. Wycena spółki przy cenie maksymalnej akcji wynosi 21,5 mld zł. Czytaj więcej Sieć rozpoczynająca ofertę publiczną akcji ma 10,5 tys. sklepów, za cztery lata ma być ich o połowę więcej. Firma widzi potencjał na kolejne 19,5 nowych placówek. Źródło: Parkiet