15 proc. chetnych na akcje Zabki obeszo sie smakiem

Agencja Bloomberg, powołując się na anonimowych informatorów znających kulisy pierwszej oferty publicznej Żabki, ujawniła kilka interesujących szczegółów IPO. Popyt wielokrotnie przekroczył liczbę oferowanych akcji (300 mln o wartości 6,45 mld zł), a dziesięciu dużym inwestorom instytucjonalnym przydzielone zostanie około 50 proc. puli. 20 największych inwestorów otrzyma w sumie 70 proc. W sumie zapisy na akcje złożyło 190 inwestorów instytucjonalnych. Ani jednej akcji nie alokowano w przypadku 15 proc. zleceń. Inwestorzy indywidualni dostaną 5 proc. oferty podstawowej (4,4 proc. z uwzględnieniem 45 mln akcji w ramach opcji dodatkowego przydziału), a popyt również w tej transzy wielokrotnie przekroczył liczbę 15 mln oferowanych akcji o wartości 322 mln zł. Według informacji gazety "Parkiet" popyt sięgnął 3,4 mld zł, co oznacza konieczność 90-procentowej redukcji zleceń. Większość oferowanych akcji przydzielone będzie inwestorom zagranicznym, ale proporcja lokalnych funduszy w księdze popytu była większa niż w 2021 r. w dużej ofercie publicznej Allegro. Akcje Żabki zadebiutują na GPW 17 października. Cena sprzedaży wyniosła 21,5 zł, była więc równa górnym widełkom 20-21,5 zł. Spółka została wyceniona na 21,5 mld zł. Zapisy w transzy drobnych inwestorów zakończyły się w środę, 9 października, tego samego dnia zakończył się też proces budowy księgi popytu na akcje. Walory sprzedawali wyłącznie dotychczasowi akcjonariusze. 266 mln akcji sprzedał CVC, 126,4 mln Partners Group, 11,5 mln EBOiR, 33,5 mln menedżerowie spółki, a 2,2 mln Jacques de Vaucleroy. Po IPO udział CVC spadnie z ponad 67,4 do 40,82 proc.