DM BDM podwyzszy rekomendacje dla Synthaverse do "kupuj"

Rekomendacja została wydana przy kursie 4,3 zł. "Podtrzymujemy nasze założenia odnośnie długoterminowej ścieżki rozwoju spółki. Czynnikiem, który negatywnie wpłynął na prognozy kolejnych lat jest cena szczepionki, która w 1H’24 była niższa niż oczekiwaliśmy, dlatego w następnych okresach szacujemy wzrosty od niższej bazy. W związku z uruchomieniem Centrum Badawczo Rozwojowego spółka już teraz mierzy się ze zwiększonymi kosztami, chociaż budynek nie osiągnął jeszcze pełnej operacyjności" - napisano. "W 3Q’24 spodziewamy się dostawy dwóch kolejnych transz szczepionek przeciwgruźliczych, zamówionych przez Ministerstwo Zdrowia. Łączny wolumen dostaw powinien więc wynieść 10,2 tys. opakowań, co przy wynegocjowanej stawce, wg naszych szacunków, powinno przynieść ok. 4,0 mln zł przychodów (vs 0,3 mln zł rok wcześniej)- dodano. Analitycy napisali, że w Onko BCG również spodziewają się wzrostu wolumenów oraz jednostkowej ceny opakowania, co powinno skutkować przychodami rzędu 3,4 mln zł (+43 proc rdr).