Studenac ogasza IPO w Warszawie i Zagrzebiu

Studenac planuje ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Zagrzebiu. Oferta ma obejmować emisję nowych akcji oraz sprzedaż istniejących akcji chorwackiej spółki. Będzie skierowana do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych w Polsce i Chorwacji, kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w USA oraz wybranych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych w niektórych innych jurysdykcjach. - Z emisji nowych akcji w związku z ofertą Spółka zamierza pozyskać wpływy brutto w wysokości około 80 mln euro, które zostaną przeznaczone na finansowanie dalszego dynamicznego rozwoju działalności, w tym na przejęcia oraz organiczny rozwój sieci sklepów, a także na zmniejszenie dźwigni finansowej mierzonej wskaźnikiem Skorygowany Dług Netto/EBITDA - głosi komunikat. Spółka informuje, że inwestorom detalicznym mogą zostać zaoferowane istniejące akcje stanowiące do około 10 proc. oferowanych w ramach oferty. Polish Enterprise Fund VIII, fundusz zarządzany przez Enterprise Investors, posiada obecnie 90,08 proc. akcji Studenac. - Z dużą satysfakcją informuję o zamiarze przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji spółki Studenac i ich wprowadzenia do obrotu na giełdach w Warszawie i Zagrzebiu – powiedział Michał Seńczuk, prezes Studenac. - Wierzę, że kontynuacja wieloletnich działań sprawi, że Studenac stanie się jednym z wiodących graczy w formacie proximity w regionie – dodał. Od przejęcia przez Enterprise Investors w 2018 roku, Studenac ponad trzykrotnie zwiększył liczbę sklepów, do ponad 1400 placówek na koniec września 2024 roku. Celem jest rozbudowanie sieci do 3400 sklepów do końca 2028 roku. - Wpływy z emisji nowych akcji zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie tego dynamicznego rozwoju i wzmocnienie profilu finansowego Spółki. Celem Zarządu jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży Grupy o około 30% (w ujęciu pro forma) w 2024 roku w porównaniu z 2023 rokiem, przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu (CAGR) na poziomie 25-30% w średnim terminie – głosi komunikat.