Dwa najwieksze polskie banki chwala sie wielkimi zyskami. Pady rekordy

Powodem pogorszenia zarobku netto był wzrost rezerw — przed rokiem były nadzwyczaj niskie. W ujęciu kwartalnym zysk netto lidera polskiego sektora bankowego zwiększył się o 5 proc. Po dziewięciu miesiącach 2024 r. PKO BP ma 6,9 mld zł zysku netto, o 42 proc. więcej niż rok temu, a po wyłączeniu zdarzeń nadzwyczajnych (głównie rezerw frankowych i wakacji kredytowych) zysk wyniósłby aż 10,4 mld zł. Wynik odsetkowy, najważniejszy element przychodów banków, wyniósł 5,73 mld zł i okazał się nieznacznie wyższy od prognoz, wzrósł o 23 proc. rok do roku (pomimo spadku stóp procentowych o 1 pkt proc.) i o 13 proc. kwartalnie. To najwyższy wynik odsetkowy w historii PKO BP. Kwartalna marża odsetkowa wyniosła 4,88 proc., podczas gdy zaraportowana w II kwartale była na poziomie 4,4 proc. (4,83 proc. po korekcie o efekt wakacji kredytowych). Wynik z prowizji i opłat wyniósł 1,3 mld zł i wzrósł o 10,6 proc. rok do roku oraz 1,6 proc. w ujęciu kwartalnym. Po trzech kwartałach 2024 roku wzrost wyniku prowizyjnego jest na poziomie 13,8 proc., co jest efektem poprawy wyniku z kart, rynku kapitałowego, kredytów i leasingu Koszty działania grupy PKO BP w III kwartale wyniosły 2,07 mld zł, czyli były na poziomie zbliżonym do oczekiwań. Koszty wzrosły o 16 proc. rok do roku i 6 proc. w ujęciu kwartalnym. Wzrost to głównie efekt wyższych kosztów osobowych (na wynagrodzenia pracowników), częściowo także wydatków rzeczowych i amortyzacji. Spłacalność kredytów w PKO BP, podobnie jak innych czołowych polskich bankach, pozostaje dobra pomimo wysokich stóp procentowych i spowolnienia w przemyśle. Saldo rezerw wyniosło w trzecim kwartale 2024 r. 318 mln zł, o 8 proc. poniżej prognoz. Saldo rezerw wzrosło o 15 proc. rok do roku, ale spadło o 30 proc. kwartalnie. Wskaźnik kosztów ryzyka kredytowego zmalał do 43 punktów bazowych. Tym razem bank dołożył prawie 1 mld zł rezerw na franki, a rok temu nie było ich wcale, co spowodowało spadek zysku netto rok do roku (również prawie 1 mld zł rezerw bank zanotował w drugim kwartale). PKO BP podał, że wzrost odpisów na aktywa niefinansowe dotyczący głównie opóźnień w spłacie kapitału po sądowym unieważnieniu umów kredytów frankowych. czyli drugi co do wielkości kredytodawca w naszym kraju (również kontrolowany przez państwo). Zysk Pekao w trzecim kwartale wyniósł 1,83 mld zł, okazując się o 7 proc. wyższy od prognoz. Zwiększył się o 4 proc. rok do roku i o 29 proc. wobec poprzedniego kwartału. i była to głównie zasługa wzrostu wyniku odsetkowego, ożywienia akcji kredytowej i wzrostu portfela kredytów. Narastająco po dziewięciu miesiącach 2024 r. zysk netto Pekao sięgnął 4,76 mld zł, czyli zmalał o 5 proc. głównie z powodu wyższych kosztów ryzyka prawnego na franki, wyższych kosztów działalności oraz ujęcia kosztów związanych z wakacjami kredytowymi. Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 3,26 mld zł i był zbliżony do oczekiwań analityków. Rezultat okazał się najwyższy w historii banku, wzrósł o 8 proc. rok do roku i 12 proc. w ujęciu kwartalnym. Marża odsetkowa netto (skorygowana o efekt wakacji kredytowych) wzrosła do 4,24 proc. z 4,22 proc. w II kwartale. Wynik z opłat i prowizji sięgnął 713 mln zł, czyli wzrósł 1 proc. w skali roku i 2 proc. kwartalnie. Pekao podał, że rośnie kontrybucja wyniku powiązanego z rynkiem kapitałowym, w tym za zarządzanie aktywami, dzięki wzrostowi aktywów funduszy inwestycyjnych. Koszty działania wyniosły 1,24 mld zł, czyli zwiększyły się o 8 proc. w skali roku i spadły o 8 proc. kwartalnie. Także w tym banku powodem były głównie wyższe koszty osobowe ze względu na wzrost zatrudnienia i presję płacową. Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe (bez rezerw na kredyty frankowe) w trzecim kwartale 2024 r. wyniósł 198 mln zł, czyli okazały się o 15 proc. niższe od prognoz. Rezerwy wzrosły o 65 proc. rok do roku (były wtedy wyjątkowo niskie) i spadły o 15 proc. w ujęciu kwartalnym. Koszty ryzyka w III kwartale spadły do 43 pb z 51 pb w II kwartale. Cel strategiczny na koniec okresu strategii w 2024 roku to przedział 50-60 pb. Franki tym razem nie kosztowały Pekao dużo, bank ma już sporo rezerw na ten cel (łącznie około 2,2 mld zł). Koszty ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych wyniosły 56 mln zł.