cyberFolks przejmuje Shopera

cyber_Folks, który do pewnego czasu informował, że rozgląda się za akwizycjami, porozumiał się z akcjonariuszami giełdowego Shopera. Od Modhaus, K_K Fundacja Rodzinna, KFF Holding SCSp, R_E oraz V4C Poland Plus Fund kupi łącznie 14 mln akcji po 39 zł za sztukę. W wyniku transakcji osiągnie 49,9 proc. głosów. Łączna wartość transakcji wyniesie 547,3 mln zł. Na zamknięciu sesji w czwartek, 28 listopada, kurs Shopera wyniósł 39,9 zł. Obecna kapitalizacja Shopera to 1,12 mld zł. Giełdowa wartość cyber_Folks to natomiast 1,73 mld zł. "W ramach jednej silnej grupy kapitałowej z niecierpliwością czekamy na połączenie najnowocześniejszych technologii, światowej klasy produktów i zespołów wyjątkowych talentów. Ta przyszła współpraca stworzy ogromne możliwości dla naszych firm i klientów" - napisał w mediach społecznościowych Marcin Kuśmierz, prezes i akcjonariusz Shopera. Transakcji wymaga uzyskania zgody prezesa UOKiK. Umowa przewiduje, ze uzyskanie zgody i nabycie akcji nastąpi 7 lutego, ale termin ten może być jednorazowo wydłużony. Na poczet ceny sprzedaży cyber_Folks na rzecz każdego sprzedającego wpłaci zadatek w kwocie po 8 mln zł, czyli łącznie niemal 40 mln zł. Sprzedający oraz poręczyciele zobowiązali się wobec cyber_Folks, że wraz ze swoimi podmiotami powiązanymi nie będą prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Shopera na terytorium Polski, Czech, Węgier, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Bośni i Hercegowiny, z zastrzeżeniem V4C, którego zobowiązania z tytułu zakazu konkurencji ograniczone jest do terytorium Polski. Shoper to, notowany na GPW dostawca sklepów internetowych w modelu SaaS. Spółka dynamicznie rośnie osiągając dynamiki istotnie wyższe niż rynek e-commerce na którym działa. Po trzech kwartałach jej przychody wzrosły o 26 proc.w ujęciu r/r, do 137,7 mln zł, a skorygowana EBITDA o 30 proc., do 46,2 mln zł. We wrześniowym wywiadzie dla PB szef cyber_Folks Jakub Dwernicki informował o planach rozwój przez technologiczną grupa produktów wspierających e-commerce. Jeden ze rozwijanych produktów to sklepy internetowe _Stores, czyli obszar bezpośredniej konkurencji z Shoperem. Prezes zapowiedział wówczas, że poza planem organicznego wzrostu w obszarze e-commerce, planuje przejęcia.