Swietny debiut Diagnostyki na GPW. Akcje mocno w gore

Diagnostyka jest 411. spółką notowaną na głównym rynku GPW i pierwszym tegorocznym debiutantem. IPO było bardzo udane. Medyczna spółka bez problemu uplasowała wszystkie akcje po cenie równej maksymalnej (105 zł). Redukcja w transzy detalicznej wyniosła 94,16 proc., a księga popytu została pokryta w ciągu niespełna godziny od rozpoczęcia book buildingu. - Cieszymy się z udanego debiutu giełdowego i pierwszych notowań akcji Diagnostyki. To dla nas przełomowy moment i ważny etap w rozwoju spółki. Do naszego akcjonariatu dołączyli nowi inwestorzy, co jeszcze bardziej umacnia naszą pozycję i otwiera nowe możliwości. Dziękujemy wszystkim akcjonariuszom za zaufanie – wierzymy, że wspólnie będziemy budować dalszą wartość grupy – komentuje Jakub Swadźba, prezes Diagnostyki. Czytaj więcej Dzisiaj ostatni dzień zapisów na akcje Diagnostyki w IPO. Maklerzy mówią o szturmie inwestorów indywidualnych. Znów więc trzeba szykować się na bardzo dużą redukcję zapisów. Zapewne przekroczy ona 90 proc. - Dla nas jest to szczególny etap, w którym jako spółka publiczna zamierzamy spełniać najwyższe standardy komunikacji z inwestorami, traktując obecność na giełdzie jako trwały element naszej długoterminowej strategii rozwoju. Nasz biznes ma łączyć cechy spółki wzrostowej z regularną wypłatą dywidendy, co powinno sprawić, że będzie stanowić atrakcyjną propozycję inwestycyjną – dodaje Paweł Chytła, wiceprezes spółki. Szczegóły IPO Diagnostyki Inwestorom przydzielono pełną pulę 16 147 124 istniejących akcji posiadanych przez LX Beta S.à r.l., podmiot kontrolowany przez fundusz Mid Europa. Wartość oferty wyniosła blisko 1,7 mld zł. Redukcja wśród inwestorów indywidualnych, którym przydzielono łącznie 800 000 akcji, wyniosła wspominane już 94,16 proc. To piąta najwyższa redukcja w historii IPO przeprowadzonych na warszawskiej giełdzie – wynika z naszej analizy. Wyższą redukcję miały tylko PCF (98,5 proc.), Huuuge (97 proc.), Answear.com (96,6 proc.) oraz PGE (96,5 proc.). Mid Europa kontrolowała przed IPO 47,83 proc. akcji. Sprzedała cały posiadany parkiet. Po ofercie założyciele spółki mają łącznie 47,19 proc. akcji i 64,12 proc. głosów. Mid Europa oraz spółka zobowiązali się, że nie będą sprzedawać ani oferować akcji przez 180 dni od daty debiutu. Pozostali akcjonariusze, w tym założyciele, mają lockup przez 360 dni. - Debiut na GPW jest ważnym kamieniem milowym w rozwoju spółki. Wierzymy, że obecność na giełdzie będzie wspierać dalszy rozwój Diagnostyki oraz pomoże umacniać naszą pozycję rynkową i w efekcie zwiększać wartość dla akcjonariuszy - komentuje prezes. Jakie plany ma Diagnostyka Grupa jest liderem rynku diagnostyki medycznej w Polsce. Dysponuje siecią obejmującą ponad 1 100 własnych punktów pobrań krwi, 156 laboratoriów diagnostycznych oraz 19 pracowni diagnostyki obrazowej. Spółka obsługuje rocznie ponad 20 milionów pacjentów. Może się pochwalić rosnącymi w tempie dwucyfrowym wynikami. Zdaniem analityków jest szansa, że w kolejnych latach dynamika zostanie utrzymana. Przemawiają za tym dobre perspektywy rynku usług medycznych. Diagnostyka zapowiada rozwój organiczny i akwizycje. Deklaruje, że ma wystarczająco dużo środków żeby płacić też dywidendę. Do akcjonariuszy ma trafiać minimum 50 proc. zysku netto. Wycena rynkowa Diagnostyki na GPW przy cenie z IPO wynosi około 3,5 mld zł. Jest podoba do obecnej wyceny takich spółek jak Neuca, Amrest czy Grupa Pracuj. Zdaniem analityków Diagnostyka powinna awansować do mWIG40. Czy będą kolejne debiuty? Czas pokaże czy udane IPO Diagnostyki przełamie złą passę rynku pierwotnego. Wydawało się, że uda się to Żabce, która jesienią zeszłego roku z sukcesem uplasowała dużą ofertę (ponad 6,4 mld zł). Ale dwie kolejne spółki, które po Żabce próbowały przeprowadzić oferty, zrezygnowały. Mowa o informatycznym TTMS oraz chorwackiej grupie handlowej Studenac. Obecnie w KNF jest kilka prospektów emisyjnych debiutantów. Jednak wszystkie postępowania mają status „zawieszone”. Mowa o takich firmach jak Desa, Oferteo, ExpertSender, Event Horizon czy Metalk